Scadenzario Clienti - Software per Microsoft Windows


Software rivolto ad aziende di qualsiasi genere per gestire scadenze e appuntamenti presi con i propri Clienti per i servizi prestati con la possibilità di essere avvertiti all'approssimarsi della data dell'evento. Registrazione dei dati anagrafici e dei recapiti di tutti i Clienti, contabilizzazione dei movimenti di denaro in dare e avere, tenuta del registro di primanota con calcolo del bilancio in attivo o passivo, controllo della situazione dei pagamenti insoluti e creazione di grafici statistici tridimensionali degli incassi ed esborsi. Esportazione dati in Microsoft Excel. Applicazione utilizzabile anche su chiavetta USB.


DOWNLOAD SOFTWARE



Importante: Se hai Windows 8 o versione superiore, in fase di installazione apparirà l'avviso PC protetto da Windows. E' necessario fare clic sulla scritta Ulteriori informazioni e successivamente sul pulsante Esegui comunque.

PREZZO E ISTRUZIONI PER L'ACQUISTO IN FONDO A QUESTA PAGINA

Informativa sulla privacy e sull'uso dei cookie, condizioni generali di vendita e diritto di recesso

Scadenzario Clienti
Software per gestire le scadenze e gli appuntamenti con i Clienti,
gli incassi e gli esborsi, la primanota con bilancio e i pagamenti insoluti.


Scadenzario Clienti è un software facile e intuitivo rivolto ad aziende di qualsiasi genere che consente di gestire le scadenze e gli appuntamenti presi con i propri Clienti relativamente ai servizi prestati con la possibilità di essere avvertiti all'approssimarsi della data dell'evento. Con questo software è inoltre possibile registrare i dati anagrafici e i recapiti di tutti i Clienti, contabilizzare i movimenti di denaro in dare e avere, tenere un registro di primanota con calcolo del bilancio in attivo o passivo, controllare la situazione dei pagamenti insoluti e generare grafici statistici tridimensionali degli incassi ed esborsi.

L'applicazione Anagrafica Clienti è utile per velocizzare la compilazione delle diverse schede presenti negli ambienti di lavoro di Scadenzario Clienti, grazie alla possibilità di importare i dati, ma può essere usata anche come una completa rubrica elettronica dotata di funzioni avanzate quali l'invio di e-mail al Cliente, il controllo della validità del codice fiscale, della partita IVA, del numero di carta di credito e del codice IBAN.

Nell'archivio anagrafico è possibile annotare il codice identificativo del Cliente, la categoria, l'indirizzo di residenza, la denominazione della Ditta di cui il Cliente è titolare o per la quale lavora, i recapiti telefonici di casa, ufficio, cellulare e fax, l'indirizzo e-mail, il recapito preferenziale dove il Cliente desidera essere contattato, il codice fiscale, il numero di partita IVA, gli estremi di un documento di riconoscimento, il numero di carta di credito con relativa data di scadenza, l'IBAN bancario, i servizi richiesti più di frequente nonché le modalità di pagamento. Il campo Note può essere sfruttato per memorizzare ulteriori informazioni di qualsiasi genere relative al Cliente.

La scheda del Cliente consente, inoltre, di registrare i dati relativi ad un eventuale pagamento rateale a favore della propria azienda indicando la data in cui deve essere pagata la prossima rata per poter avvisare il Cliente all'approssimarsi della scadenza. Si può tenere traccia dell'importo totale dovuto e dell'ammontare della singola rata, nonché specificare il tipo di frazionamento che è stato applicato, la data di decorrenza dei pagamenti e con quanti giorni di anticipo si desidera essere avvisati. Con un solo clic su un apposito pulsante si potrà visualizzare e stampare l'elenco di tutte le rate in scadenza o già scadute.

Per inserire una nuova scheda, è sufficiente fare clic sul pulsante Nuovo, compilare i campi di testo che interessano e premere Salva. Si tenga presente che alcuni campi sono a compilazione obbligatoria. Per aggiornare una scheda esistente, bisogna richiamarla nella finestra di lavoro, apportare le modifiche e premere Salva. Una scheda già registrata può essere richiamata utilizzando la funzione di ricerca o le frecce di scorrimento, le quali consentono di visualizzare il record precedente o quello successivo, oppure di posizionarsi in testa o in coda all'archivio.

E' possibile abbinare una cartella a ciascuna scheda in cui conservare un numero illimitato di documenti riferiti al Cliente.

Esiste anche la funzione Allega file che consente di associare alla scheda tre file esterni descrivendone il contenuto in apposite caselle.

Appositi pulsanti consentono di controllare la validità del codice fiscale del Cliente, del numero di carta di credito, dell'IBAN bancario e del numero di partita IVA. Se il numero di partita IVA è esatto, il software indicherà quale Ufficio provinciale lo ha rilasciato. Il campo E-mail è affiancato da un pulsante che permette di lanciare l'applicazione presente sul proprio computer per la gestione della posta elettronica compilando in automatico la casella dell'indirizzo del destinatario.

Il pulsante Trova consente di effettuare ricerche avanzate in archivio funzionanti anche con chiave parziale, ossia indicando una o più parole consecutive contenute nei campi di testo. Per ogni ricerca è possibile utilizzare uno o più filtri contemporaneamente. Ciò consente, ad esempio, di ottenere l'elenco di tutti i Clienti a cui sono state abbinate determinate note, oppure dei Clienti che lavorano per la stessa Ditta o che hanno richiesto un certo servizio. I risultati di ciascuna ricerca possono essere stampati.

L'intero archivio dei Clienti è esportabile in Excel, mentre la singola scheda anagrafica può essere stampata su carta.

L'applicazione Scadenze e Appuntamenti consente di tenere sotto controllo le scadenze giornaliere, mensili o annuali relative, ad esempio, ai pagamenti da effettuare o da riscuotere e di essere avvertiti al sopraggiungere della data. L'utente può registrare un numero illimitato di scadenze o appuntamenti per ciascun giorno. Le scadenze inserite potranno essere visualizzate in ordine cronologico in base alla data e all'ora. Per ogni scadenza è possibile stabilire con quanti giorni di anticipo si desidera essere avvisati.

Una volta entrati nella schermata per la gestione delle scadenze dell'anno, si può provvedere a compilare una nuova scheda facendo clic sull'icona Nuovo. Prima di salvare la scheda, è necessario indicare almeno la data e l'ora della scadenza, quanti giorni prima si desidera essere avvisati, il nome del Cliente e la causale della scadenza. E' inoltre possibile indicare i dettagli del servizio collegato alla scadenza o appuntamento. I dati del Cliente possono essere importati dall'archivio anagrafico servendosi del pulsante Importa dati.

Se si ha la necessità di inserire in archivio appuntamenti o scadenze che si ripeteranno nel corso dell'anno, dopo aver salvato la prima scheda si può sfruttare la funzione Duplica per trasportare tutti i dati (ad eccezione della data e dell'ora) in un nuovo record. A questo punto bisognerà soltanto esprimere giorno, mese e ora e salvare la nuova scheda.

Come già accennato, per ogni scadenza o appuntamento è possibile stabilire con quanti giorni di anticipo si desidera essere avvisati. La presenza di appuntamenti imminenti viene segnalata sia in maniera visiva attraverso un messaggio informativo, sia in maniera sonora mediante un segnale acustico che si attiva automaticamente nel momento in cui si apre la finestra di lavoro. Per visualizzare l'elenco delle scadenze o appuntamenti imminenti, basta fare clic sulla relativa scritta. Il calendario permette, inoltre, di richiamare le scadenze relative al giorno o al mese selezionato.

La casella Appuntamento da confermare va spuntata per indicare che l'appuntamento preso, ad esempio, con il Cliente o con qualsiasi altra persona è in attesa di conferma. Il pulsante Da confermare permette di ottenere il riepilogo delle scadenze in sospeso mostrando, per ciascun impegno, la causale, la data e l'ora della scadenza o appuntamento, il nome del Cliente, il codice identificativo del servizio e la tariffa ordinaria applicata.

E' buona norma aggiornare lo scadenzario ogni volta che viene saldato un pagamento mettendo il segno di spunta sulla casella Pagamento effettuato nella scheda dedicata e salvando i cambiamenti. Il pulsante Da effettuare visualizza l'elenco di tutti i pagamenti non ancora saldati, sia scaduti che non. Per rintracciare nell'elenco la scheda della scadenza da aggiornare, basta usare il nome del Cliente come filtro di ricerca, fare clic sul pulsante Trova e, una volta evidenziata la scadenza nella lista, selezionarla con un doppio clic per richiamare i dati nella finestra di lavoro principale. A questo punto è possibile spuntare la casella Pagamento effettuato e premere Salva per registrare le modifiche.

E' possibile salvare un numero illimitato di scadenze o appuntamenti per ciascun giorno. Le scadenze inserite saranno visualizzate in ordine cronologico in base alla data e all'ora indipendentemente dall'ordine con cui l'utente le ha registrate in archivio. Il pulsante Effettuati visualizza lo storico dei pagamenti saldati in archivio e può essere utile per stampare a fine anno l'elenco di tutti i versamenti effettuati dai Clienti.

Nello scadenzario è disponibile una funzione di ricerca avanzata che consente di creare riepiloghi delle scadenze utilizzando più criteri di ricerca contemporaneamente. E' possibile, ad esempio, visualizzare l'elenco delle scadenze o appuntamenti relativi ad un mese specifico, con riferimento ad un determinato Cliente, eccetera.

Il pulsante Esporta archivio consente di esportare tutte le scadenze in archivio in un foglio di lavoro di Microsoft Excel, che potrà essere aperto con qualsiasi software in grado di gestire i file in formato .XLS (ad esempio, con Open Office, Libre Office o Microsoft Office).

L'applicazione Entrate e Uscite è l'ambiente in cui bisogna annotare tutte le operazioni relative ai pagamenti in dare e in avere che confluiranno nel registro di primanota della propria azienda.

La prima operazione da effettuare per registrare un nuovo movimento in entrata o in uscita consiste nell'indicare l'anno solare in cui avviene il pagamento e premere il pulsante Apri. A questo punto si entra nell'ambiente in cui bisogna registrare i dati relativi al movimento che farà parte del registro di primanota.

Per inserire una nuova scheda, bisogna fare clic sul pulsante Nuovo e specificare se si tratta di un movimento in entrata o in uscita selezionando la relativa opzione e digitando l'importo in euro. Il campo della data dell'operazione riporta in automatico il giorno corrente ma può all'occorrenza essere modificato manualmente se, ad esempio, in tale campo si preferisce indicare la data in cui il pagamento viene saldato.

Il campo della causale va compilato indicando esattamente a cosa si riferisce il pagamento in entrata o in uscita. E' possibile fornire ulteriori dettagli sulla causale sfruttando il campo del promemoria.

Il pulsante Duplica può sostituire il pulsante Nuovo se si vuole registrare un nuovo movimento simile ad un altro già archiviato nella primanota dello stesso anno solare. A tal fine, basta visualizzare la scheda del vecchio pagamento richiamandola con le frecce di scorrimento dei record o con la funzione Trova, fare clic su Duplica, apportare le opportune modifiche ai campi di testo e fare clic su Salva.

La data di scadenza va indicata esprimendo contemporaneamente il numero di giorni di preavviso con cui si desidera essere informati dell'approssimarsi della medesima scadenza. Inserendo queste informazioni, sarà possibile ottenere i riepiloghi dei pagamenti in scadenza e di quelli insoluti, vale a dire dei pagamenti scaduti e non saldati.

I dati del Pagatore e del Beneficiario possono essere digitati sul momento ma è anche possibile richiamarli dall'archivio anagrafico dei Clienti sfruttando i pulsanti collocati a destra dei relativi campi di testo. Sono anche presenti pulsanti per controllare la validità del codice fiscale e della partita IVA del Pagatore.

La funzione Allega file consente di allegare alla scheda di ciascun movimento di primanota fino a tre file di qualsiasi genere, che potrebbero contenere, ad esempio, la copia digitale della ricevuta di versamento o documenti relativi al Pagatore o Beneficiario.

Dopo aver compilato tutti i campi di testo di interesse, è necessario fare clic su Salva per inserire la scheda in archivio.

Quando un pagamento in entrata o in uscita viene saldato, bisogna spuntare la relativa casella e salvare le modifiche alla scheda. Per richiamare una scheda archiviata precedentemente, si può usare la funzione Trova oppure visualizzare le schede a una a una utilizzando le fecce di scorrimento dei record. Una volta trovata la scheda da aggiornare, basta mettere il segno di spunta sulla casella Saldato e salvare i cambiamenti.

La funzione Trova permette di ritrovare i movimenti archiviati utilizzando più filtri di ricerca contemporaneamente. A titolo di esempio, si potrebbe ottenere l'elenco di tutti i pagamenti effettuati a favore di un determinato Beneficiario o di quelli a cui è stata applicata una certa tariffa.

Il pulsante contraddistinto dall'icona di un orologio serve a visualizzare il riepilogo dei pagamenti in scadenza o scaduti e non saldati. Dopo aver visualizzato tale riepilogo, è possibile richiamare una scheda con un doppio clic sulla relativa voce in elenco.

La scheda informativa del singolo movimento di primanota può essere stampata su carta, mentre l'intero archivio annuale può essere esportato in un foglio di Excel.

L'applicazione Primanota e Bilancio consente di visualizzare e stampare il registro di primanota della propria azienda con l'estratto conto dei movimenti in dare e in avere registrati in ogni anno solare, mostrando il riepilogo delle operazioni, il totale degli incassi, il totale degli esborsi e il bilancio in attivo o passivo equivalente alla differenza fra entrate e uscite.

Per visualizzare il registro di primanota relativo ai movimenti registrati in un certo intervallo di tempo, basta indicare una causale unitamente alla data di inizio e a quella di fine intervallo e premere il pulsante Visualizza riepilogo. Se si desidera ottenere la primanota di tutti i movimenti registrati a prescindere dalla causale, è sufficiente selezionare l'intervallo di tempo senza specificare nessuna causale.

Il registro di primanota che si ottiene visualizza il riepilogo di tutti gli incassi percepiti e le spese sostenute nel periodo specificato, riportando per ogni operazione il tipo di movimento (entrata o uscita), la causale, la data dell'operazione, il nome del Pagatore, il nome del Beneficiario e l'importo in entrata o in uscita. In calce, appaiono i totali delle entrate e delle uscite con relativo bilancio.

Il registro di primanota può essere stampato su carta facendo clic sull'apposito pulsante.

L'applicazione Pagamenti Insoluti è studiata per visualizzare i riepiloghi dei pagamenti scaduti e non saldati relativamente alle entrate, alle uscite o ad entrambe le tipologie di movimento. Questa funzione risulta indispensabile per disporre in tempo reale di un elenco completo dei propri debitori a cui inviare un sollecito di pagamento, oppure per controllare che la propria ditta non sia in difetto con i propri creditori o con il fisco.

E' possibile visualizzare tutti i movimenti in entrata e in uscita insoluti registrati in ogni anno solare ed esportare il riepilogo in un foglio di lavoro di Microsoft Excel, che potrà essere aperto con qualsiasi software in grado di gestire i file in formato .XLS (ad esempio, Open Office, Libre Office o Microsoft Office).

Dopo aver selezionato un anno solare ed aperto la finestra contenente il riepilogo dei pagamenti insoluti, bisogna fare clic sull'icona di Excel. Questa operazione crea in tempo reale un file in formato .XLS contenente le schede in archivio, che potrà essere aperto immediatamente rispondendo affermativamente al messaggio di domanda che appare.

A questo punto è sufficiente salvare il file sul proprio disco fisso assegnandogli un nome qualsiasi.

L'applicazione Grafici Statistici si compone di tre ambienti che permettono di visualizzare in maniera grafica l'andamento mensile delle entrate, quello delle uscite e, infine, il bilancio annuale degli incassi e degli esborsi.

Gli ambienti per la rappresentazione grafica delle entrate e delle uscite mensili consentono di visualizzare e stampare, appunto, grafici statistici sui movimenti mensili in attivo o passivo in base agli incassi percepiti e ai pagamenti effettuati nell'anno solare selezionato.

L'utente può scegliere se visualizzare i dati sotto forma di grafico a torta oppure di grafico a barre tridimensionali. Il grafico mostra le entrate o le uscite relative a ciascun mese dell'anno arrotondando i totali all'euro.

La prima operazione da eseguire per visualizzare i grafici statistici mensili è quella di indicare l'anno solare di interesse. A questo punto, facendo clic sul pulsante Apri, si avrà accesso ad una nuova finestra in cui compare il grafico statistico delle entrate o delle uscite.

Il grafico che appare è costituito da dodici barre tridimensionali, ognuna corrispondente a un mese dell'anno solare. Più la barra è alta, più le entrate o le uscite sono maggiori. L'utente ha la possibilità di visualizzare le stesse statistiche sotto forma di grafico a torta facendo clic sull'apposito pulsante posizionato in basso.

Per tornare a visualizzare il grafico a barre, basta premere il pulsante corrispondente.

L'ambiente per la rappresentazione grafica del bilancio delle entrate e uscite annuali funziona in maniera molto simile, con l'unica differenza che il grafico è composto soltanto da due elementi raffiguranti il totale degli incassi e degli esborsi registrati nell'intero anno solare.

Il pulsante Stampa grafico consente di ottenere su carta il grafico visualizzato in quel momento unitamente ai dati relativi alle entrate e alle uscite mensili o al bilancio annuale.

Scadenzario Clienti è fortemente integrato con Excel, dal momento che tutti gli applicativi consentono di esportare i dati nel formato del software della Microsoft. A tal fine, è sufficiente che nel proprio computer sia installata una qualsiasi applicazione per la gestione dei file in formato .XLS (ad esempio, Open Office, Libre Office o Microsoft Office).

Conformemente alla normativa sulla privacy, l'accesso al software è protetto da una password che deve essere costituita da almeno otto caratteri e che può essere cambiata dall'utente autorizzato tutte le volte che desidera. Per il primo accesso al programma e dopo ogni installazione, bisogna utilizzare la parola chiave "autenticazione" (scritta senza le virgolette).

Il software può essere utilizzato anche in una rete locale se si ha necessità di condividere gli archivi fra più postazioni di lavoro. L'acquisto di una singola licenza autorizza l'utente ad installare il software su tutte le macchine di sua proprietà.

Scadenzario Clienti può essere utilizzato anche su chiavetta USB. A tal fine, basta copiare la cartella del programma su pen-drive e fare doppio clic sull'icona dell'applicazione per eseguirla. La copia della cartella su dispositivo esterno è anche il metodo più veloce per effettuare il backup di tutti gli archivi.

Scadenzario Clienti è quindi la soluzione ideale per gestire scadenze e appuntamenti, avere sempre a portata di mano l'estratto conto degli incassi e degli esborsi e tenere sotto controllo il bilancio aziendale, prestando particolare attenzione ai pagamenti insoluti. L'utente resterà piacevolmente sorpreso nel constatare come il software richieda tempi di apprendimento praticamente nulli.

Come acquistare il software


Scadenzario Clienti è concesso in licenza d'uso al prezzo di euro 149,00 (centoquarantanove/00) IVA inclusa. Per le spese di spedizione del CD tramite raccomandata, aggiungere euro 15,00 (quindici/00). Nessuna spesa di spedizione è dovuta se si preferisce scaricare il software e la fattura da Internet.

Pagamento da effettuarsi tramite bonifico bancario: Banca UniCredit - Agenzia di Ponte San Giovanni PG - IBAN: IT 71 J 02008 03050 000101867373 - C/C n. 000101867373 - ABI: 02008 - CAB: 03050 - CIN: J - Intestatario: CAPUTO MARIA GRAZIA (titolare della ditta ESPOSITO SOFTWARE). Indicare il nome del software nella causale del bonifico.

Inviare una e-mail all'autore all'indirizzo info@espositosoftware.it allegando una copia della ricevuta di versamento.

Per l'intestazione della fattura, comunicare i propri dati completi di codice fiscale e di eventuale partita IVA tramite e-mail (
info@espositosoftware.it) oppure per telefono chiamando l'autore dalle ore 09:00 alle ore 20:00 dal lunedì al sabato (tel. rete fissa: 07.55.99.66.55 - tel. cell. 393.61.62.629).

L'acquisto di una sola licenza autorizza l'utente ad installare l'applicazione su tutti i computer di sua proprietà. La licenza non ha scadenza e non ci sono costi annuali da pagare. Il software e i dati sono residenti sul computer dell'utente, a garanzia di riservatezza e sicurezza.


Download software

Preleva programma
Scarica Scadenzario Clienti sul tuo PC

Download scadenzario_clienti.zip (5,88 MB)



Questo software è compatibile con tutti i sistemi Microsoft Windows a 32 e 64 bit


© Copyright Esposito Software
di Maria Grazia Caputo
Tel. 07.55.99.66.55 - Cel. 393.61.62.629 - E-mail:
info@espositosoftware.it

www.espositosoftware.it

Fare clic qui per tornare all'indice dei programmi